四方科技拟发不超过1023亿元可转债 股价跌695%

  公司昨晚披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》称，这次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币102,339.50万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于LNG绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料项目、特种罐式储运设备生产项目、绿色节能

  本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券，该可转换公司债券及未来转换的股票将在上海交易所上市。本次可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。本次可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。

  本次可转换公司债券的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前依照国家政策、市场状况和公司详细情况与保荐人（承销总干事）协商确定。本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

  这次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产（若自最近一期经审计的财务报告资产负债表日至募集说明书公告日期间发生送股、资本公积金转增股本或配股等除权事项，则最近一期经审计的每股净资产按经过相应除权调整后的数值确定）和股票面值。具体初始转股价格由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行前依据市场和公司详细情况与保荐人（承销总干事）协商确定。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

  本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐人（承销总干事）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

  这次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。这次发行的可转换公司债券不设担保。资信评级机构将为公司本次发行可转换公司债券出具资信评级报告。

  2020年6月30日，公司以每10股转增4.8股并税前派息1.88元，除权除息日2020年7月6日，股权登记日2020年7月3日。

  据2023年三季报，2023年第三季度，公司实现营业收入5.74亿元，同比增长0.74%；实现归属于上市公司股东的净利润8224.44万元，同比减少13.69%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7843.34万元，同比减少16.75%。

  2023年前三季度，公司实现营业收入16.37亿元，同比增长9.39%；实现归属于上市公司股东的净利润2.48亿元，同比增长4.25%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.35亿元，同比减少0.67%；经营活动产生的现金流量净额为3.57亿元，同比增长73.31%。