防水涂料行业发展分析及防水涂料行业投资前景预测报告

- 2024-06-15 - 沥青防水涂料

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防水涂料行业未来市场发展的潜力及现状如何?防水涂料行业应用场景由建筑防水扩大到工程防水，高铁、地铁、桥梁、隧道、机场、码头、堤坝、水利、核电、军工等，需求端拉动的除了材料的更新换代，对于防水工程质量也日趋严格，势必要求行业从粗放走向专业。

防水材料的进步不仅体现在研发和生产的全部过程中，其应用效果很大程度上也取决于实施工程质量，因此必须强化对建筑防水施工现场操作人员的专业化打造，严格管控各项关键技术要点，全方面提升与优化防水材料实施工程质量，减少和规避不必要的病害问题。

防水涂料行业向上游延伸，加强上下游互动也是提升产研能力的重要支撑。在向上延伸方面，东方雨虹布局非织造布、薄膜等业务领域，同时与燕山石化、万华化学等相继成立联合实验室、签署战略合作协议，逐步加强与上游供应商交流合作，整合优势资源，实现资源共享，共同提升产品创新与研发能力。

从改革开放后，防水涂料领域经历了由“两毡三油”时代、单一产品引领时代到多元化化产品百花齐放，一种原因是由于技术的革新，另一方面则是需求推动的结果。近年来，防水行业市场容量持续扩大，总市场空间已达千亿以上。据中国建筑防水协会数据，截至2021年末，规模以上(主要经营业务收入在2000万元以上)防水涂料公司数共计839家，较2020年增加116家，同比增长16.04%。

中国规模以上防水涂料企业的应收账款净额为409.86亿元，比2020年同期增长28.61%，增速较2020年同期下降9.1个百分点，应收账款周转率3.5次。

未来中国涂料产量将以2.6%的复合增长率增长，到2025年，全国涂料产量将接近2700万吨。此外，由于环保因素的影响，虽然聚氨酯防水涂料价格相较与一般防水涂料便高，但仍是未来行业的发展趋势。

防水材料在建安成本中造价一般在1.0-1.5%,纳入统计口径行业营收约900亿出头，五年间复合增长率约20%,目前防水建材行业市场容量约为1500亿元/年。其中民营占90%以上，纳入统计口径企业数为496家，有生产许可证的1500家，保守估计防水企业合计三千余家。

防水质量对于建筑寿命至关重要。建筑防水工程是建筑工程中的一个重要组成部分，防水材料可以保障建筑物和构筑物不受水侵蚀、内部空间不受危害，若发生渗漏，会造成钢筋的氧化和锈胀，积压整体的结构，引发安全问题，对建筑物的寿命造成一定影响，建筑渗漏已成为除建筑结构之外影响建筑质量的第二大问题。同时，渗漏问题也会降低消费者的居住体验及品质，受潮发霉问题或对居住者的身体健康造成一定影响。

步入 21世纪，地产、基建投资迅速增加，催生大量防水需求。受益于城镇化、工业化加快速度进行发展，2000-2015年全国商品房销售面积从1.7亿平米升至12.8亿平米，CAGR达 14.4%;房屋新开工面积从2.8亿平米升至15.4亿平米，CAGR达 12.0%。与此同时，全国基础设施建设如火如荼，基建投资常年呈现 20%以上高增长，公路、铁路、轨道交通、桥梁、机场等建设亦带来大量防水需求。

传统落后防水材料被逐步替代，涂料等新型材料占比提升。国内最初的现代建筑防水材料是起源于欧洲的沥青油毡，典型如沥青油毡类防水卷材。直到 20 世纪 80 年代开始引进国外先进设备与技术，开发出改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料等多种新型建筑防水材料。在政策的积极引导下，2005-2015年沥青油毡类传统防水材料产量占比从46%降至 6%，新型防水材料占比从 54%升至 94%，其中自粘聚合物改性沥青防水卷材、防水涂料占比显著提升。

随着中国城镇化建设的发展，人们对地下空间拓展力的慢慢地增加，地下停车库、地下广场、地下商场、地下管网等地下建筑物慢慢的变多，建筑物越深所采用的聚氨酯防水涂料品质要求也就慢慢的升高，使用量正呈现逐年增长的趋势。

防水涂料行业上游原材料主要是沥青、膜类、聚酯胎基、SBS改性剂、聚醚等石化产品，与石油化学工业产业息息相关;下游应用领域广泛，包含房屋建筑、道路桥隧、城市轨交、地下管廊和水利设施等。

根据中国建筑防水协会显示：2021年全国建筑防水材料产量合计约为40.92亿平方米，同比增长8.41%。

随着21世纪国家经济建设的迅猛发展，聚氨酯防水涂料除了民用市场的爆发式增长外，在国家工程建设领域也取得了飞跃式增长，尤其在我国高铁、地铁、公路、水利工程等领域，对高性能的聚氨酯防水涂料提出了更高的要求。其中中国建筑材料联合学与铁道部都制定了相应的行业标准，要求聚氨酯防水涂料固含量要达到98%的标准，大大地促进了聚氨酯防水涂料在国内的健康发展。

我国防水涂料行业集中度较低，市场之间的竞争不够规范的现状，国家有关部门通过发布产业政策来优化调整，逐步加强市场规范力度、扶优汏劣，促进了优势企业做大做强。同时，进一步鼓励企业提高自主创新和研发能力，推动行业技术进步，全方面提升防水涂料工业技术与装备水平，淘汰落后生产能力，促进行业结构调整和产业升级，使防水涂料品种、质量能够充分满足房屋建筑和基础设施工程发展的需要。

随着防水新材料、新工艺的持续不断的增加，以及防水涂料应用技术的逐步的提升，防水涂料应用领域已由房屋建筑领域为主逐步扩大到高速公路和城市道桥、地铁及城市轨道、高速铁路、机场和水利设施等基础设施工程;建筑防水部位也从传统的屋面和地下为主逐步延伸到室内、外墙等部位。应用领域的扩大逐渐增强了新型建筑防水材料的市场需求，促进了行业近年来的稳定和快速发展。

近年来，我国房地产开发投资额及施工面积呈持续上升的趋势，但增速不断放缓，新开工面积在2021年首次出现下滑，并且以往的“年底开工潮”亦不再出现。依据数据显示，2021年全国房地产开发投资147602亿元，同比增长4.4%，房地产开发企业房屋施工面积975387万平方米，同比增长5.2%，新开工房屋面积为198895万平方米。政策释放稳地产信号，防水涂料需求或将逐步释放。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国防水涂料行业发展分析与投资前景预测报告》。本报告通过深入的调查、分析，投资者能够充分把握行业目前所处的全球和国内宏观经济发展形势，具体分析该产品所在的细分市场，对防水涂料行业总体市场的供求趋势及行业前景做出判断;明确目标市场、分析竞争对手，了解市场定位，把握市场特征，发掘价格规律，创新营销手段，提出防水涂料行业市场进入和市场开拓策略，对行业未来发展提出可行性建议。