朱冬青秘书长：2022年中国建筑防水行业发展的新趋势解析

  本文是中国建筑防水协会秘书长朱冬青教授应邀在今年3月4日第五届青龙防水节上作的题为《建筑防水行业发展的新趋势探讨》的主题演讲。他主要从防水行业运行现状、行业挑战、市场机遇三个方面展开了专业深度演讲。

  青龙防水节上，数十位行业领袖、专家大咖就当前反复的疫情、房地产暴雷、原材料上涨等因素对行业有何影响，我们该行业何去何从，与大家把脉趋势，为大家指点迷津。

  尊敬的宋敦清董事长、在座的各位领导、各位嘉宾、各位专家以及在场的所有青龙的朋友们，大家下午好！

  我是来自中国建筑防水协会的朱冬青，受宋董事长的委托，在这里给大家介绍一下，防水行业的一些现状与趋势，供大家参考。

  首先是2021年我们行业的一些基本情况，这里跟大家介绍几个很重要的数据。根据国家统计局对我们建筑防水行业规模以上企业839家的统计，我们整个防水行业的规模以上企业，2021年完成我们主要经营业务收入累计1,261亿，比去年同期增长了13%。

  通过这一些数据，我们正真看到整个行业的增长依旧很不错的，这也得益于国家基础建设的持续投入以及我们整个房屋建筑市场的增长。

  2021年比2019年的1~12月份增长27%，因为去年同期是疫情，不好比较，所以我们一般是把过去两年的拿来一起比，然后两年平均增长12.81%，这个数字也是高于我们国家GDP增幅的，也是一个非常满意的数据。

  2021年全年每个月主营业务收入都能够保持在两位数以上的增长，这是一个相当的好的增长情况，但是我们也看到我们的利润确实是有一些问题。1~12月份我们总体的利润比去年下降了，只有2.04%，这比去年同期下降了14个百分点，这个是非常大的一个降幅。

  比2019年虽然有所增长，但是两年平均，我们增长了只有百分之七点几。而且我们还要看到，连续8个月我们行业的利润增长都是负增长，每个月都是负的，也很明显会把我们行业带到一个下行的通道。

  我们再看1~12月规模以上的防水企业，销售利润率6.0%，比上年同期也减少了0.93%，但我们应收账款达到409亿，比去年同期增长了28%，是非常大的一个变化。

  而且从应收账款我们可以看到，在11月份的时候，我们整个行业都在全力收款，我们的应收账款的增加才有所下降，否则的话比这个还要大。

  也就是说我们整个的行业一共是700多亿的销售收入，其中有409亿是应收账款，账是挂在我们自己头上的，钱放在别人兜里边，对我们来说是一个非常具有挑战的数据。

  再看我们整个行业的产量数，整个防水材料在2021年总的增长了8.4%，其中卷材增长了8.9%，涂料增长了8.2%，所以整个材料的增长和我们销售收入增长实际上是同步的。

  我们看整个材料的结构图，从图可以看出来，我们的各种卷材合计占了70%，所以说中国是一个以防水卷材为主的防水产业结构市场，涂料占了22.25%，剩下其他的一些材料占比不到5%。我们在涂料里可以看到聚氨酯的涂料 JS涂料占了一半，剩下的就是聚氨酯涂料，还有我们沥青基的一些涂料。

  再看一下相关行业对我们的影响。首先看固定资产投资，1~12月份比上年同期增长了8%。但是上年是个疫情年，不太好比，所以我们把两年平均数拿出来，实际上我们才增长了3.9%，是历年来增长最低的。

  我们可以看到从2021年的1~2月份，一直到12月31号，我们的增速一直是在下降的。从35%一直下降到4.9%，我们整个全年经济压力还是非常之大的。那么我们看整个房地产的投资，比上年同期增长了4.4%，两年平均增长5.7%。因此我们看到房地产的投资，每年的每个月的增速也是下降的。

  再看我们最关心的是房地产的行业里房屋的这些相关的新开工面积、施工面积、竣工面积。可以看到我们最关心的房屋新开工面积比去年同期下降了11.4%，下降就预示着我们2022年的生意是不好做的。尽管我们可以看到竣工的面积是有所增长的，然后特别是房屋竣工面积是增长的，但是都是过去式，我们要看未来，要看新开工面积的下降，总体而言意味着2022年我们是会极其困难的一年。

  建材行业增长应该和我们整个国民经济增长是相符的。我们再看国际原油，这里选择了一些最新数据（数据刚好截取至当下的3月初），原油已经创了7年的新高，突破100美元，达到103美元，昨天已经达到了112美元。这两天众所周知的国际形势逼迫着原油大幅的增长，那么我们都说了原油和我们的沥青价格是有强相关的关系，所以也预示到今年的沥青价格肯定不会是低价，一定是一个高位甚至更高位的运行。

  我们再看相关行业的一些原材料。我们的丙烯酸比上年同期增长了41%，聚酯切片上年同期只有4800元，到今年的3月份初期已经到了6800元，差不多增长了30%多。

  2021年我们遇到了新冠疫情的反复，原材料价格的高企，房地产行业的下行，环保政策的收紧，两高双控等等这些跟双碳有关的政策的出台，以及行业竞争的加剧…这些不利的影响，使我们的祖国防水行业的利润总额连续下降，而且我们的出厂价格指数也是在连续下降，所以说我们防水行业的市场形势遭遇了10年来以来最大的挑战，我们的结论是我们的行业已经进入了一个下行的通道。

  我们首先看第一个叫应营比，也就是应收账款占营业收入的比例，选取了三个上市公司，一个东方雨虹，一个科顺，一个是凯伦。

  我们可以看到最右边的这一组，看到绿色的东方雨虹应收账款占营业收入的48%，科顺占到71%，也就是说你销售了100亿，有71亿你是没收回来的钱，凯伦81%，都是非常可怕的数字。

  三家合计，应收账款占营业收入比例是54%，我们防水行业全行业的几千家企业合在一起也占到了45%，所以从这一组数字看得出来，我们这个行业的财务风险极其之大，赚的钱都在账上，暂时是个数字，表示钱都在别人兜里边。

  那么看三家的毛利，2020年和2021年同期的毛利对比，像雨虹下降了差不多10个百分点，科顺下降了也是7个百分点左右，6.09的百分点，然后凯伦是下降了13个百分点，他们加起来平均都降了10个百分点，这10个百分点就相当于以前我们的净利润，我们的利润率也就是10个百分点，就10个点，实际上是把这些全部都挤干净。

  那么看净现金流情况也都非常不好，都是负的，雨虹、科顺、凯伦，现金流都是负的。

  我们再看沥青的涨价的幅度，我们用一组期货的价格比较。今年和去年同期相比，已经上涨了10%，而现货和上年同期相比，上涨了百分之七点几，和2020年相比，沥青的价格上涨了35%左右。

  那么再看防水产品的双价格指数，从5月到12月一共8个月，其中只有7月份是出厂价格指数是有一点点回升了以外，剩下8个月出厂价格指数全部都是下降的，那么就是说我们的产量是在上升的，销售收入也是增长的，但是我们的原料价格大幅度上涨，出厂价格的指数却在不断的下降，那就意味着我们这个行业的利润也肯定是下降的，而且很多的价格已经趋于理论的成本价。

  所以说第二个挑战就是房地产的暴雷，包括恒大、华夏幸福置业、蓝光、花样年、当代置业、泛海、阳光100等等很多都是我们的绿色建筑的示范企业都在违约暴雷。那么2021年实际上我们的回款确实是太难了，我们行业风险不断在加大，所以我们说这些旧的商业模式是不可持续的。

  我们遇到另外一个挑战就是国家产业政策。发改委出台了坚决管控高耗能高排放的这样一些项目，好在去年12月份的时候，中央出台了原料耗能不算做这种高耗能企业，比如说沥青，很多的地方统计部门都是把沥青算成能源，采购那么多沥青，就是说你消耗的能源，所以建防水材料一直是一个高能耗的一个行业。但实际上我们能耗是非常低的，因为我们是把它当成了一个原料做成了产品，并没有把它当成能源消耗掉。

  因此国家出台的原料耗用不算能耗的这样的一些产业政策，我们可能是最大的受益者之一。

  因此说2022年我们依然遇到了非常多的一些挑战，包括防疫依然是紧迫的，奥密克戎这种变异又非常厉害。现在每天全国各地都有近百个这种新增的个例，而且是没有任何规律，冬奥的时候，北京、河北周边、山东、华东地区、华北这个地区大概都有三个月的企业停产，那么房地产复苏我觉得还有待时日。那么2021年大概率是一个房地产行业的拐点，在此后的3年，房地产的趋势都将是下降的，也有人估计是5年。

  那么也说房地产10年的这种辉煌基本上就画一个句号，同时也标志着防水行业高毛利率的时代从此结束，我们也进入一个中低毛利的这样一个时代。然后市场的需求不足，原材料价格依然是高企，那么对行业分析的时候要更加的严峻。

  所以我们说2020年的上半年，防水行业利润总额大概率继续负增长，所以我们行业应该是缩衣节食。那么我们在12月份的重庆年会上，我们也出台了我们的重庆共识，这个也是应运而生，因为我们的旧的商业模式确实是不得为继。

  所以我们重庆共识里边大概有这么7点，最核心的有两个方面，第一是稳增长，一定要保持行业的这种增长的态势，这是我们行业发展的一个主基调；第二个就是弘扬行业文化，崇尚商业文明，我们共同维护行业的利益，然后去创建一个公平竞争的市场环境。

  最重要的几个方面就是说一定要控制我们企业和行业的财务风险，我们要约束的用资金换市场垫资赊账这样的一些旧的商业行为，去遏制那种低质、非标低价恶性竞争的旧的生态环境，反对同业的恶性竞争等等这样一些不正当竞争的等等，这方面我们要达成一个共识，全行业一起来行动。

  我们要全力支持即将出台的强制规范，我们要积极组织全社会的宣贯，这个是我们行业能够在极大挑战的过程中的一个非常有效的强心剂，它可以增加我们高质量的防水产品的供给，激发行业的市场有效需求，从而会遏制我们的建筑渗漏的顽疾。

  另外我们要全力支持和践行国家的双碳的战略，推动我们整个行业向绿色低碳的这种方向高质量发展。在528的时候，我们会发布我们行业十四五规划和2035年远景目标，我们要克服种种困难，把我们去年没有办理成功的展览会继续把它办好。

  虽然我们遇到这么多的困难，但是我们也看到了很多的一些机遇，我大概是讲几个方面。

  房地产是我们国家的一个支柱产业。尽管遇到了非常大的挑战和遇到很多的问题，特别是房地产的一些暴雷，那么对整个房地产行业这种需求不足、疲软，给我们带来了非常大的一些困难，但是最近两会前，中央也释放了一些缓和政策。

  第一大的利好就是银监会的主席郭树清已经正式宣布，房地产行业的高杠杆和高风险的这个时代已经得到了有效的控制，那就意味着推进和保障保障性住房的建设，支持商品房市场更好满足购房者合理住房需求，促进房地产健康发展和良性循环，作为了我们的一个主基调。

  这个肯定要写到两会的文件里面去，这个实际上释放了一个房地产有可能会实现软着陆。在我们未来的两三年里面，房地产还是非常值得期待的。

  第二个我跟大家说的机遇就是强制规范，强制规范它就有几个特点，第一个它是以提高和保证建筑防水工程设计年限为抓手，那么我们城乡村规划里面，对屋面的20年地下和结构同寿命给我们奠定了高品质的需求的大方向。第二个就是说把跟建筑的重要性和所在地区的环境因素做了一个相结合。那么就意味着我们以前仅仅是以建筑物的重要性分级，会改为既以建筑物的重要性，又参考了当地的降雨和地下水的水位高低，这些环境也作为建筑防水分级的重要因素。

  那么这些因素下来以后，我们就发现中国大概80~85%以上的建筑都可能会被列为建筑防水的一级防水设防的要求。

  那么以前可能我们一个建筑的防水等级可能就是由业主的建筑师来决定它是不是采用一级防水，那么以后可能就不仅仅是他们来决定的，在是由你所在地区的这些更多的环境因素来决定，这样下来就等于说我们一级防水的建筑会大大的增加，从而我们会增加我们建筑防水的总量，会增加建筑防水的构造防水的厚度，来满足我们对于耐久性的一些基本要求。

  第二个就是说我们这个不仅仅是提高了我们防水工程的质量，提高了防水卷材的防水材料的品质，而且我们也去创造了这个需求，是我们这个行业去创造出来的，所以说这本规范对我们来说是一个提质增量的一个非常好的规范，它不仅仅使我们行业可以从旧模式，从低品质、非标产品的竞争恶性竞争里面去跳出来，而且也从总量上确实保证我们行业的稳增长，这是我们最期待的东西，来解决目前相对应的行业的挑战。

  另外就是双碳，也就是中央和党中央国务院可能要出台跟双碳有关的1+n的政策体系。“1”已经出台了，就是党中央国务院出台了国家的整体的双碳目标的一个方案，包括时间表、路线图和施工图，“n”实际上是耗碳的这几个大的领域，包括能源交通、工业建筑等等的，我们可以看见我们的建筑，2018年我们整个建筑的耗碳占全社会耗碳量的49%，也就是一半碳是跟建筑有关的。

  其中在这49%里边有28%是由于建筑材料耗碳，22%是由于整个建筑运行、采暖做饭、空调等等照明、运行做的耗碳，还有就是施工过程中有1%的耗碳，所以作为建筑和建材的供应商，我们可能要把整个的未来10~15年的这样一个大的战略方向，去转移到怎么能够去为耗碳，为降碳能够去做贡献这样的一个目标方向。

  我们看建筑的降碳实际上就是大概这么5个路径，一个是压缩建筑的规模，不需要弄那么盖那么多的房子，第二个延长建筑的寿命，第三个就是我们建材的低碳化，第四个就是可再生能源，包括我们的风电我们的光伏，第五个就是提高我们的固碳和碳汇能力。所谓固碳和碳汇就是说我们要大量的去种树。在城市里没地方种树了，我们就要把它做成种植屋面，去做这种固态耗碳，所以这五项里面实际上跟我们都是有关的，包括屋面，那么这是我们在建筑里边我们能够做成产能的为数不多的一种技术方向。

  我们大家可以看到我们有非常多的国外的一些成功技术，这是我们在卷材上附上了我们的光伏电池，做成了光伏电池和我们的卷材一体化的BIPV的产品，这是我们在瓦屋面上和我们的金属面上做成的BIPV的产品。

  我们的光伏组件在不同的卷材屋面，混凝土面和网络面上安装的一些过程，这是光伏和种植屋面去结合的一种新的屋面形式，这些我觉得可能都给我们带来一些非常好的机会。因为我们的光伏屋面它有25年的使用寿命，那么它要和我们的屋面寿命相匹配。目前中国的屋面寿命是6~8年，那么我们如何能够使一个屋面具有25年以上的这种工作寿命，这就是给我们防水人提出了一个新的技术要求。

  如何设计制造出来，施工出来，能够满足和光伏电池组件耐久性能相匹配的这样一个光伏屋面系统，这是摆在我们面前的一个新的任务，所以也是我们新的一些机遇。这里就不详细展开讨论，因为光伏里面涉及到很多的它的安全性，它并不是像地下电站把屋面作为一个太阳能电池组件的安置的场所，不是这样的，它要保证我们屋面的基本的功能和安全性，要保证屋面的荷载，抗风揭，还要防水节能，然后防火抗冰雹和屋面耐久性等等，所以它不是仅仅的放在屋面上，它一定要首先要满足屋面的建筑安全，屋面的功能，其次才能考虑到它能够去为这个屋面作为一个产能的屋面。

  所以我们说我们正在编写光伏面工程技术规范，就是为了给很多只关注光伏而不关注屋面功能的这些包括设计师、建筑师、施工商、开发商，给他们做了一个非常规范的一个指导手册，主要用于工业屋面公共建筑和民用建筑等等，特别是对既有屋面。

  可能528要发布我们行业的十四五规划里边有七大战略，还有2035年远景目标，还有一些主要的指标，我们在这里就不就不再一一的去赘述了。

  在5月28号那天，我希望大家能积极参加，另外行业重组我们就不再去介绍了，大家在行业业内的应该都已经很清楚了。还有一些产业政策对我们的一些影响，我们在这就不再去赘述了。

  最后做一个结语，2022年我们的行业的最根本的任务就就是稳增长，要保证我们的产业链和供应链的安全，能够不断的去为行业、为国家建设提供高品质的满足工程建设需要的产品，这是我们的就首要任务。为了完成这个任务，我们需要大规模去推动行业的自律来实现共赢。

  我们要推动行业的文化、诚信包容、敬畏、共赢，因此2022年我们的挑战和机遇是共存的，而且在某些意义上来说，我们的机遇可能还会大于挑战。

  我们刚才讲了国家对于疫情防范出台了很多的一些新的政策，包括提前实施我们大规模的基础设施的计划项目都移到了2022年，有的已经开工。我们刚才说了房地产的软着落，两新一重，城市更新，老旧小区改造，乡村振兴等等一系列可能都会给我们行业带来非常好的一些机遇，也包括我们的强制规范的落地，这都是我们的机遇。

  所以我们说有从某些意义上讲，尽管挑战非常大，但是有些机遇可能还要大于挑战，最后就是我们一定要推动我们这个行业去完成高水平质量的发展，这就是今天想给大家去介绍的，好的，谢谢大家！返回搜狐，查看更多