涂料行业全景速览：行业市场疲软粉末涂料成为未来发展的重点

  涂料是油漆的一种，指涂布于物体表面在一定的条件下能形成薄膜而起保护、装饰或其他特殊功能的一类液体或固体材料。其发展历史可分为三个阶段：首先，在18世纪-19世纪中叶，是涂料工业形成期，该阶段的涂料原材料主要以天然成膜物质，具有毒性大、味道大等特点，故而又称作油漆；到20世纪中叶之前，涂料原料从天然植物油为主导，逐步进化到以合成树脂为主要原材料的时期，因而称之为涂料；20世纪70年代至今，为迎合可持续发展的需求，涂料工业逐步向低能耗、低污染的方向发展，其形态从传统溶剂型涂料演变为粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料等。

  从应用领域来看，涂料能分为建筑涂料、工业涂料、通用涂料及辅助材料，其中，建筑涂料具有装饰功能、保护功能和居住性改进功能，最重要的包含墙面涂料、防水涂料、功能性建筑涂料；工业涂料最大的作用是保护，其次才是装饰，包括汽车涂料、木器涂料、军工涂料、船舶涂料、轨道交通涂料、钢结构涂料；通用涂料及辅助材料最重要的包含清漆、腻子、调和漆以及其他通用涂料。

  涂料行业上游环节为原材料，中游是指涂料的生产制造环节，下游是指涂料的主要需求市场。其中上游主要由成膜物质、颜料填料、溶剂和助剂等原材料组成；下游市场最重要的包含建筑、工业、汽车、船舶、家具、家电等领域。

  涂料作为一种高度依赖原材料的产品，对上游材料成膜物质和助剂的需求量较高。其中成膜物质是涂料最基础的物质，决定了涂料的主要性能，一般以合成树脂和乳液组成。而其合成树脂中用量最大的三种树脂分别为醇酸树脂、丙烯酸树脂、环氧树脂，其中醇酸树脂产能充足，其产量在2017-2021年间保持良好的增长态势，而丙烯酸树脂和环氧树脂主要依赖于进口。乳液在原材料成本中，占比达到30%，也属于成本支出大头。丙烯酸乳液是一种具有广泛适用性的化学品，在其应用领域中，建筑行业应用最为广泛，随着房地产行业的加快速度进行发展，对涂料的需求增加，进而促进丙烯酸乳液行业的发展。在2021年，我国丙烯酸乳液销售量达到389.56万吨，较2020年同比增长8.30%。

  近年来，有更多的城市开展“旧城改造”的活动，改造城市规划结构、改善城市环境、调整工业布局、改善城市居住环境并组织大规模的公共服务设施建设，相应产生了大量建筑涂料的需求。同时，由于我国一二线城市土地资源有限，部分城市中心地段已无住宅用地可供使用，在此情况下，二手房交易市场火热，由此带来的城市存量房屋的二次装修市场，并且产生了日益旺盛的建筑涂料翻新需求。此外，根据国家统计局数据，我国建筑业房屋施工面积在2017-2021年保持逐年增长的趋势，2022年建筑业房屋施工面积达到156.45亿平方米，房屋竣工面积达到40.55亿平方米。未来随着城镇化率的逐步的提升，人们收入水平逐渐上涨，在建筑涂料方面的需求也将会上升，进而带动涂料行业的迅猛发展。

  从全球涂料的市场销售规模来看，2016-2019年，我国涂料的市场规模保持一直增长的趋势，从2016年的1482亿美元增加到2019年的1728亿美元，2020年，全球受到疫情的影响，市场销售低迷，涂料市场销售规模只达到1580亿美元，到2021年全球经济开始恢复，我国涂料市场规模达到1710亿美元，较2020年同比增长8.23%，预计2022年全球涂料市场销售规模达到1980亿美元。

  我国涂料行业总产量自2009年超过美国后，就变成全球上第一大涂料生产国，近年来保持呈波动增长的态势。由于供给侧改革、营改增的推进以及环保政策的加强，大部分中小型涂料行业企业举步维艰，各地陆续出现企业停产、倒闭的现象，导致我国涂料产量在2018年降至1760万吨。到2020年又遭受疫情的冲击，中国涂料行业规模以上的企业有1968家，产量增长幅度较小，为0.82%。2021年由于统计口径改变，全行业企业的总产量达到3800万吨，较2020年增加1341万吨。到2022年，受房地产销售低迷，以及疫情反复等拖累消费需求下行的影响，我国涂料全行业产量达到3572万吨，同比下降6%。

  从细分领域来看，涂料最重要的包含建筑涂料、一般工业漆、防护涂料、粉末涂料、木器涂料等等，占全国涂料行业的比重依次为52%、13%、10%、8%、5%。其中建筑涂料占我国涂料市场的比重最大，根据中国涂料工业协会数据，2018-2021年，我国建筑业涂料产量保持上涨的趋势，从2018年的890万吨增加到2021年的1423万吨，到2022年，我国建筑涂料产量达到1026万吨，较2021年下降27.90%。

  目前，涂料制造商可分为三大梯队。其中第一梯队均为外企，包括立邦、阿克苏诺贝尔、PPG等等，具备涂料产品全品类覆盖的能力，在中国具备极高的市场占有率；第二梯队为我国涂料有突出贡献的公司，近年来，国产品牌快速崛起，市场占有率逐步提升，特别是三棵树、东方雨虹等企业，在细分市场具备相对优势；第三梯队为我国大量小型涂料企业，反映出我国涂料整体现状，存在大量生产低 质量、赚取微薄利润的制造商。

  相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国涂料行业市场发展规模及投资机会分析报告》

  涂料行业主要依托于房地产乘势而上，表现出强劲的发展形态趋势。作为房地产后周期产业链上重要的一环，建筑涂料与房地产的投资开发紧密相关。而房地产行业是关乎国计民生的重要领域，在国家提倡环保的背景下，以涂料行业为代表的建筑产业的绿色转变发展方式与经济转型也成为发展大势所趋，环保、安全、健康成为了涂料行业的风向标。为此，国家发布了一系列措施来促进涂料行业的发展。同时，随着时下人们提出更多的需求，多功能涂料是行业的发展趋势。目前除了应用在防火、防毒、防虫、杀虫、隔热保温等现有质量水平较低的功能涂料上加大力度、进行科研攻关外，还应加紧研究和解决建筑装饰中的难、新问题，复合化技术将是提高和满足各类功能的有效途径。

  当前，环保健康依然是涂料市场的主要趋势，但是由于涂料生产污染程度较高，相关企业要花费高昂的价格在环保设施上，一些小企业因此而倒闭、破产，同时涂料本身所具有的污染物也对人体造成较大的伤害，而粉末涂料在某一些领域能代替液体涂料，极大的降低产品VOC。在此背景下，我国粉末涂料将受到全力发展。从技术发展来看，中国粉末涂料行业在环保性、耐磨性、节能性、抗腐蚀性和抗气候变化性等方面的技术水平均处于全球领先水平，随着钢铁、机械、船舶、汽车等行业的发展，粉末涂料应用领域将逐步扩大，市场需求也将一直增长。环保优势和技术优势是粉末涂料替代液体涂料的关键所在。

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  本《报告》从2022年全国涂料行业发展环境、整体运行状态趋势、运行现状、进出口、竞争格局等角度进行入手，系统、客观的对我国涂料行业发展运行进行了深度剖析，展望2023年中国涂料行业发展的新趋势。《报告》是系统分析2022年度中国涂料行业发展状况的著作，对于全方面了解中国涂料行业的发展状况、开展与涂料行业发展相关的学术研究和实践，具备极其重大的借鉴价值，可供从事涂料行业相关的政府部门、科研机构、产业企业等有关人员阅读参考。

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