隆华新材301149）为国内专业的聚醚多元醇(简称“聚醚”)系列新产品规模化生产企业，主要是做聚醚系列新产品的研发、生产与销售。产品涵盖软泡用聚醚及CASE用聚醚，其中软泡用聚醚为公司的基本的产品，包括POP及通用软泡聚醚系列产品。

  凭借出色的性价比，公司产品得到了市场的广泛认可，产销量实现了稳步提升，公司已成为中国聚醚行业有突出贡献的公司之一。公司执行“以销定产”及“先款后货”的生产和销售模式，严控经营风险，通过慢慢地增加产品的质量，提高经营效率，加强企业管理，减少相关成本费用率保持行业竞争优势。

  公司2021年1-9月实现营业收入为301,312.83万元，同比增长112.38%，增幅 较大，根本原因系2020年上半年受国内新冠肺炎疫情影响，公司销量明显偏少； 2021年1-9月，随着国内疫情受到控制，下游需求恢复，与此同时，公司大力开 发国外聚醚需求，预计公司2021年1-9月境内外销量均实现大幅度增长；除此之外， 受主要原材料环氧丙烷等市场行情报价大幅上涨影响，基于公司的产品定价机制，公司2021年1-9月产品销售价格预计较上年同期大面积上涨。2021年1-9月销量及售价 预计均提高，一同推动营业收入增长。 归属于母企业所有者的纯利润是16,394.85万元，同比增长179.40%，扣除非 经常性损益后归属于母企业所有者的纯利润是16,012.43万元，同比增长197.02%， 根本原因系2021年1-9月公司销量、营业收入等预估均大幅高于上年同期。

  我国聚醚行业产能集中度相对分散，且国内中小型聚醚生产厂商多以技术上的含金量低、品质不高、价格低的低端聚醚为主，竞争较激烈，基于聚醚行业规模化效益的显著特点，中小聚醚厂商难以在激烈的市场之间的竞争中占据优势。

  随着我国城市化进程加快和居民消费升级，国内规模型聚醚厂商扩能动作频繁，努力向中高端聚醚市场的细致划分领域迈进，我国聚醚行业亦呈现出集中度加强的趋势。行业的适当集中有利于改变过去盲目无序的竞争状态，促使整个行业回归理性竞争，有利于促进聚醚行业的长远发展。

  目前行业发展面临的机遇最重要的包含国家政策全力支持、安全环保因素刺激聚醚行业健康发展、居民消费水平升级带动下游需求提升、行业集中度趋势加强促使聚醚行业回归理性竞争、聚醚技术水平提升推动下游产品应用升级等。行业也面临上游原材料价格波动频繁、行业规范化程度不高等挑战。

  公司本次拟向社会公众公开发行不超过 7,000.00 万股股票募集资金专项用 于与当前主营业务紧密关联的募投项目建设。发行完成后，公司总股本及净资产 均得以增加，但募集资金使用至相关募投项目产生经济效益尚需一段时间，营业 收入和净利润无法立即实现同步增长，公司在发行当年每股盈利存在下降的可 能，即期回报存在被摊薄的风险。

  值得注意的是，发行人的副董事长可是大名鼎鼎的人物，曾经卷入一起重大案件，被迫失业12年，在启动IPO前，刚刚加入发行人。根据公开资料显示，发行人过去几年曾4次被纳入被执行人，也就是网络俗称的老赖。并且3次发生在报告期内，最近的一次发生在今年的4月份，这也说明发行人在诚信方面还是有很大的问题，这对于即将上市的来说，可不是什么好事，因为现在是注册制时代，如实披露也代表着诚信。

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