上海凯众材料科技股份有限公司2021年度报告摘要

  1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司2021年度的财务报表，已经公司聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了众会字(2022)第04276号《审计报告》。截止2021年12月31日，公司账面未分配利润281,116,537.02元。公司拟以现有总股本104,901,350股扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.0元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司最终实际现金分红金额依据公司实施利润分配方案时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）确定。本预案尚需公司股东大会审批批准。

  公司主要营业产品目前主要配套于乘用车市场，汽车行业的发展的新趋势尤其是乘用车市场的发展状况对公司业务具有较大影响。

  根据中汽协数据统计，2021年，中国汽车产销分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%。其中，乘用车产销2,140.8万辆和2,148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%。中国汽车市场在经历了连续第三年负增长后已经恢复，虽然2021年依旧受到疫情和芯片短缺的影响，但中国汽车市场仍然实现了正增长。

  2021年12月，我国汽车生产和销售分别为290.7万辆和278.6万辆，环比分别增长12.5%和10.5%，同比分别增长2.4%和-1.6%。从产能和销量比来看，汽车行业缺芯的问题已基本得到缓解。

  从新能源汽车走势情况去看，2021年全年保持了产销两旺的发展局面，新能源产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍。

  公司主营业务所属行业为汽车零部件制造业，主要是做汽车（涵盖传统汽车、新能源汽车和智能驾驶汽车）底盘悬架系统减震元件和操控系统轻量化踏板总成的研发、生产和销售，以及非汽车零部件领域高性能聚氨酯承载轮等特种聚氨酯弹性体的研发、生产和销售。

  1、公司汽车底盘悬架系统减震元件产品最重要的包含聚氨酯缓冲块、聚氨酯弹簧垫、聚氨酯减震支撑以及防尘罩等，其中聚氨酯缓冲块、聚氨酯弹簧垫、聚氨酯减震支撑竞争优势显著，产品技术水平处于行业领头羊，国内市场占有率排名第二，国际市场上也有较高的品牌知名度，材料配方技术和与整车厂同步的工程设计开发能力是公司减震元件产品的核心优势；供货方式包括为整车企业一级供货或者通过悬架总成供应商为整车企业二级供货。

  公司经过近30年的市场拓展和积累，已与上汽大众、上汽通用、一汽大众、长安福特、长安马自达、本田汽车、神龙汽车、上汽乘用车、上汽大通、上汽通用五菱、长城汽车、江淮汽车、广汽集团、北汽集团、吉利汽车、奇瑞汽车等国内主要整车企业建立了良好的战略合作伙伴关系，公司的客户资源覆盖面广且结构完善。

  大力开发国际市场是公司减震业务的发展的策略，目前公司已是保时捷（德国）、大众（德国）、奥迪（德国）、GM（北美）、福特（北美）、菲亚特-克莱斯勒、本田（日本）、马自达（日本）、Driv集团、ZF、Hitachi-Astemo、ThyssenKrupp、BWI等国际知名整车企业和悬架总成企业的供应商。

  公司减震元件产品大范围的应用于新能源车和智能驾驶车辆，无论是传统汽车制造企业的新能源车型，还是新造车势力开发的新车型，公司均有覆盖。

  2、公司轻量化踏板总成产品有制动、离合和电子油门三种踏板，有单体式和集成式两种总成方式，轻量化和集成化是公司踏板总成产品的主要特色；公司是国内最早从事轻量化踏板总成产品研究开发、生产的自主品牌企业；电子油门是公司为了强化踏板总成核心竞争力而成功开发的汽车电子科技类产品，既能生产踏板总成、又能生产电子油门是公司踏板业务的另一特色；踏板总成产品均是直接向整车企业一级供货。

  公司踏板业务主要客户包括上汽大众、上汽奥迪、上汽乘用车、蔚来汽车、理想汽车、吉利汽车、吉利宝腾、江铃汽车、上汽通用五菱、北汽集团、上汽大通、南京依维柯、奇瑞汽车、东风柳汽、东风乘用车等国内乘用车整车企业，近期还成功开发长安福特等合资整车企业客户。

  由于新能源汽车对节能减噪的要求更加严格，整车企业更倾向于使用轻量化踏板。公司踏板总成产品大范围的应用于新能源汽车，无论是传统汽车制造企业的新能源车型，还是新造车势力开发的新车型，公司均有涉及。

  3、高性能聚氨酯承载轮是公司的非汽车业务产品，大多数都用在物流输送线、电动叉车、AGV智能仓储搬运设备、隧道挖掘盾构设备和汽车生产线等自动化装备行业，是公司利用自身的聚氨酯材料优势，与国际知名的聚氨酯原材料供应商合作开拓国内市场的产品，具有较大的发展潜力。

  公司根据多年的采购经验，制定了采购管理制度，建立了严格的原材料、外购件、设备工装等采购流程和供应商选择制度，公司原材料、外购件、设备工装等采购工作由采购部负责。

  每月公司订单管理部根据本月的月度订单情况，参考现有库存量和安全库存情况，制定原材料以及外购件采购计划，在公司ERP系统中下达采购任务；采购部评审采购订单并批准后实施，负责具体的采购任务和采购物资的跟踪和监控；采购物资检查验证合格后入库。对于设备工装采购及重大工程建设项目建设，公司采取设立采购委员会及采购小组负责询价、报价等事项，最终定点或者定标由总经理审批确定；

  在供应商选择方面，公司采购部负责寻找、筛选潜在供应商，对潜在供应商进行供货能力调查和评审以及模拟报价和价格评估，工程部对潜在供应商进行技术能力评审，质量管理部对供应商进行质量能力评审，最后公司召开供应商评审会议，评审合格的列入公司合格供应商名录。

  在供应商管理方面，公司采购部和质量管理部对供应商进行日常供货业绩评价和考核以及年度综合评价，根据业绩评分标准，对供应商进行评分，按评分情况做等级规划区分，并帮助供应商持续改善提升，以此保障供应商能够从技术能力、质量水平、物流配送和商务竞争力等全方位满足公司要求，来提升公司地运营效率和市场竞争力。

  公司实行“以销定产，按单生产”的生产组织模式，即按照每个客户的订单要求，用最少的资源，快速反应，组织生产出合格的产品。为了消除或降低呆滞物料风险，提高库存周转天数，公司在获得客户订单后，须经公司销售部、采购部、订单管理部、生产工厂等各部门评审，订单管理部根据评审的订单，编制生产和用料计划，下达采购和生产任务，采购部负责采购，生产部组织产品生产，订单管理部负责产品的交付。在生产的全部过程中，公司采取了精细化的生产管理方式，制定了详细的订单处理和生产管理流程制度，将订单和计划评审、生产准备、生产实施、生产入库、订单交付和销售管理等生产步骤进行了多步细分，将生产作业责任落实到具体个人，同时对各步骤的执行情况均进行严格的把关和监督，加强自动化操作，关键质量控制点加强防错体系，从产线设计开始加强关键工序组装防错与精确追溯，保障产品质量的优良。公司产品质量控制体系已深入贯彻到生产经营全过程，形成了卓有成效的生产经营模式。

  在国内配套市场，作为汽车整车制造的一级或二级配套供应商，公司产品主要由销售部门直接销售给汽车整车制造商或其配套供应商。在海外市场，公司对海外OEM客户通过自营出口方式来进行销售，国外OEM客户与国内OEM客户类似，客户通过其订单系统，每月下达具体采购订单。国外的AM客户主要是通过经销商进行销售，通过他们进入汽车连锁卖场或修理店。

  公司与整车企业就新订单签订多年的意向性框架合同时，会综合客户的信用、货款支付期限的长短和需求数量等因素，通过与客户进行谈判和沟通，本着互惠互利的原则，约定供货价格和未来几年降价的范围和原则。对于OEM客户，公司一般会综合客户的信用、货款支付期限的长短和需求数量等因素，每年就产品价格进行谈判与协商，确定下年的供货价格。公司与客户约定下年的供货价格后，在该年内价格通常不再变动。

  对于售后市场客户，公司价格一般保持稳定，除非原材料价格或者汇率出现重大变化。

  对于不一样的客户，公司在签订的框架性意向合同或者年度合同中具体约定信用政策和收款结算方式。

  4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2022年4月28日（星期四）在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨建刚主持，监事、高管列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

  具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（）披露的公司2021年年度报告及报告摘要。

  具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（）披露的公司《2021年度内部控制评价报告》。

  具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（）披露的公司关于2021年年度利润分配方案的公告。

  具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（）披露的公司关于续聘会计师事务所的公告。

  具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（）披露的公司公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。

  具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（）披露的公司公司《对外投资管理办法》。

  公司拟定于2022年5月30日召开公司2021年度股东大会，前述第2-7项议案需提交股东大会审议。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2022年4月28日在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席刘林然先生主持，经与会监事认真审议，本次会议通过了相关议案，并作出如下决议：

  具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（）披露的公司《2021年年度报告》及报告摘要。

  具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（）披露的公司《2021年度内部控制评价报告》。

  具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（）披露的公司关于2021年年度利润分配方案的公告。

  具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（）披露的公司关于续聘会计师事务所的公告。

  具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（）披露的公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币281,116,537.02元。经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.0元（含税）。截至2022年3月31日，公司总股本104,901,350股，扣除公司回购专用证券账户中的股份1,428,920股，以此为基数测算，预计合计拟派发现金红利62,083,458.00元（含税）。公司2021年年度现金分红总额占2021年合并报表归属于上市公司股东净利润的73.72%。因公司尚处于回购股份期间，公司最终实际现金分红金额依据公司实施利润分配方案时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）确定。