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绝地反攻涨停敢死队火线只强势股

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  高盟新材:需求稳定、毛利率上升,聚氨酯胶粘剂行业盈利前景看好1、下游需求稳定增长,新项目投产缓解产能不足压力。公司核心产品为塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂(下称聚氨酯胶粘剂),约占总营业收入的90%,下

  IPO 上市之前,壹桥苗业已是国内最大的海珍品育苗企业。目前公司确权海域 4.57 万亩,已开发围堰约 1.5 万亩,海参在养面积约 1万亩。公司计划每年新开发 1 万亩,投苗1 万亩来改造现有海域。 未来 3年捕捞面积分别约为 3786亩、8000亩和 12000亩。2012 年可捕捞的面积包括收购自然人杨守军的 1286 亩, 2010 年投入正常苗的 1500 亩和 2011 年投入大苗 1000 亩,总计 3786 亩;2013和 2014年可捕捞的面积约8000亩和12000亩。 从去年捕捞的真实的情况来看,公司海参亩产水平可达 250 公斤左右。预计 2012-2014 年公司捕捞海参 940 吨、2000 吨和 2500 吨。此外,近年来贝苗需求保持旺盛,单价持续回升,同比涨幅为 10-20%。

  “北参南养”不成气候。未来几年南方海参养殖量不会有大的增长,短时间甚至有极大几率会出现萎缩。在尚未解决育苗和南方度夏的前提下,我们大家都认为“北参南养”所造成的海参产量提升,仅仅是产量在时空上的腾挪,并不会持续增加供给。此外,南养海参实际成本为 74 元/斤。而今年每斤收购价在 60 元附近波动,由于利润空间的消失,来年南参养殖规模势必萎缩。

  春季海参价格下降已是定局,未来海参价格有望回升。我们大家都认为下半年海参价格将回暖,除了有季节性因素外(一般秋参贵于春参) ,根本原因在于:1、海参养殖空间扩张有限;2、来年南方海参养殖规模有极大几率会出现萎缩,甚至将来大规模增长可能性也不大;3、海参消费在不断扩散,除了在山东、辽宁等主产区有海参消费的传统外,目前在内陆地区也悄然风行。

  盈利预测与投资建议:预计公司贝苗产销总体保持稳定,而海参捕捞量有望爆发性增长, 2012-2014EPS 分别为 1.31 元, 2.21 元和 2.80元,对应目前股价 PE分别为 28 倍、16 倍和 13 倍,再次给予公司推荐评级。

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