【聚焦】2022中国粉末涂料品牌25强榜单揭晓：市场高度分散国产占比68%

- 2024-07-03 - SBS液体卷材防水涂料

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9月30日，国内涂料产业首家财经媒体《涂界》（Coatings World）独立编制的“2022中国粉末涂料品牌TOP25”榜单正式对外发布。榜单主要基于各生产企业2021年粉末涂料业务出售的收益进行排名。这是《涂界》连续第四年发布此榜单，今年入围门槛为2.2亿元。

榜单显示，上榜品牌累计出售的收益为125.14亿元，占全国粉末涂料出售的收益的27.20%。前十强品牌累计出售的收益79.34亿元，占全国粉末涂料出售的收益的17.25%。从市占率来看，我国粉末涂料行业集中度高度分散；此外，我国粉末涂料行业仍以本土企业为主，市场占有率高达90%左右。

粉末涂料是现代新型涂料产品，百分之百的固体粉末状涂料，如果过量或者超喷，可以用回收系统将过量部分的涂料回收再利用，降低环境污染，具有不用溶剂、无污染、节约能源、减轻劳动强度和涂膜机械强度高等特点，因此粉末涂料自面世以来一直受到各国和各企业的关注，慢慢的变成为市场的新宠。

粉末涂料可用于金属家具、通用金属、汽车、电器、建筑以及农业、建筑和土方设备（ACE）。由于粉末涂料与不同的传统液体涂料相比具有耐用和环保等特性，因此粉末涂料在广泛的最终用途行业中的应用而不是各种其他替代品的需求正在增加。因此，全球产品采用率的上升正在为全球粉末涂料市场带来有利可图的前景。

根据市场研究机构Markets & Markets的一项研究结果为，全球粉末涂料市场规模预计2021年约为157亿美元（约合人民币1001亿元），到2025年预计达到214亿美元，其年复合增长率为6.3%。受下游应用领域需求量开始上涨明显、粉末涂料涂装技术创新等因素影响，全球粉末涂料市场将呈现较快的发展速度。

全球涂料市场面临的最严重的问题是原材料的供应和定价。与去年同期相比，2021年第四季度的原材料价格与2020年第四季度相比上涨了35%。这适用于所有涂料原材料，而不单单是用于粉末涂料的原材料。对于粉末涂料，涨幅高于整体涂料市场，导致价格大大上涨。到2021年年底，粉末涂料的价格比2020年底上涨了24%。

不仅价格高，而且实际可用性也是一个问题，因为许多粉末涂料公司由于缺乏原材料而无法生产产品。到2021年底和2022年初，有一些初步迹象说明，原材料材料定价和供应情况开始改善。具体而言，一些基础化工原料的定价和供应正在改善。此外，乙烯和丙烯的价格持续上涨，以及其他基本有机化学品价格开始下降。今年年初，预计这些初始价格下降将开始在供应链中发挥作用，到2022年下半年，将对原材料成本和供应状况产生积极影响。

除了原材料价格影响外，冲突还将导致欧洲和全球经济活动下降，以此来降低今年粉末涂料的增长预测。在欧洲，欧洲央行预测冲突将使欧洲GDP增长下降0.5%，预计别的地方GDP增长将下降0.25%。预计今年GDP仍将增长，但不会以之前预测的速度增长。在全世界内，我们预计粉末涂料市场今年将以4.5%的销量和14.4%的价值增长率增长。亚洲将是增长最快的地区。

亚太地区已成为未来粉末涂料最大的消费市场，这得益于亚太地区强劲增长的电子产业和汽车制造业。在中国、泰国、印度、韩国等国家，家电类消费品需求持续增长，从而间接助推了粉末涂料的应用。家电行业是近年来粉末涂料应用领域发展最明显的行业，如冰箱、空调、干燥机、洗衣机、热水器、微波炉等。受到EPA和REACH等监督管理的机构和法规对VOCs限制的日趋严格，未来粉末涂料将比传统液体涂料更具增长潜力。

中国，是亚太及全球最大的单一粉末涂料市场，这主要一是中国拥有庞大的产业链，建筑、家电、汽车、3C、工程机械等规模位居全球第一，为粉末涂料提供了广阔的市场发展空间。二是近年来，随着我们国家环保治理的不断深入，绿色发展的理念在涂料行业逐渐深入人心，在国家产业体系调整与环境保护法规政策不断出台的大背景下，粉末涂料应用愈来愈普遍，代替油漆涂料的“漆改粉”趋势明显，聚酯树脂的市场需求亦随着粉末涂料行业的发展持续增长，未来发展前途广阔。

随着疫情得到一定效果控制后，国内经济加快复苏，市场被压抑的需求慢慢地释放开来，再加上粉末涂料企业纷纷上调产品价格，因此去年粉末涂料行业产销量和主要经营业务收入均有所增长。根据涂界数据研究院统计的多个方面数据显示，2021年我国粉末涂料销售量为230万吨（热固性粉末涂料和热塑性粉末涂料），同比增长约4.0%；出售的收益460亿元（按均价2.00万元/吨计算），同比增长6.9%，主要受益于销量增长和销售价格持续上涨。中国粉末涂料市场规模2021年占全球市场占有率约46%左右，是全球最大的粉末涂料生产和消费国。

榜单显示，阿克苏诺贝尔以19.64亿元出售的收益、4.27%的全国市占率再次蝉联榜首；爱粤以10.22亿元出售的收益、2.22%的全国市占率位居第二；老虎以7.68亿元出售的收益、1.67%的全国市占率位居第三；华佳、万安、桑瑞斯、华光、睿智、立邦、华彩分别为排名第4-10位。

榜单显示，上榜的25个品牌的粉末涂料总出售的收益为125.14亿元，同比增加了15.582亿元或同比增长14.22%；占全国粉末涂料出售的收益的27.20%，同比上升了1点72个百分点。前十强品牌总出售的收益79.34亿元，同比增加了9.208亿元或同比增长13.13%；占全国粉末涂料出售的收益的17.25%，同比上升了零点94个百分点。从市占率来看，我国粉末涂料行业集中度高度分散。

榜单显示，外资品牌上榜数量为6个，本土品牌上榜数量为19个。六个外资品牌分别是：阿克苏诺贝尔、老虎、立邦、PPG、佐敦、宣伟，总出售的收益为40.6亿元，占榜单销售总额比例为32.44%，占全国出售的收益比例为8.83%。

此外，上榜的19个国产品牌中，爱粤、华佳、万安、桑瑞斯、华光、睿智、华彩、金高丽、金鸿粤、艾格玛位居前十强，总出售的收益为58.95亿元，占榜单销售总额比例为47.11%，占全国出售的收益比例为12.82%。

根据榜单收入来看，外资品牌累计出售的收益为40.60亿元，占榜单总收入比例为32.44%；国产品牌累计出售的收益为84.54亿元，占榜单总收入比例为67.56%。根据《涂界》掌握的多个方面数据显示，我国粉末涂料行业仍以本土企业为主，市场占有率高达90%左右。

粉末涂料是以固体树脂和颜料、填料及助剂等组成的固体粉末状合成树脂涂料。与传统液体涂料相比，粉末涂料的耐用性、环保性更优，VOC（有机挥发物）为零，被誉为“4E型”（高效、节能、环保、经济）涂料，涂装应用覆盖建筑材料、家用电器、家具、汽车、农机电器、建材及户外设施、管道与船舶、玩具、电子电气、5G通讯、工程机械、集装箱、新能源汽车电气绝缘等领域。

近年来，在国家格外的重视科学发展观，强调建设资源节约型和环境友好型社会的背景下，粉末涂料将加快速度进行发展并不断挤占传统涂料的市场占有率，成为行业发展的新方向之一。国务院及有关部门先后颁布了一系列有关规定法律法规及政策文件，引导、扶持粉末涂料行业的发展，使得粉末涂料应用愈来愈普遍，代替油漆涂料的“漆改粉”趋势明显，为行业的发展创造了良好的政策环境。

根据中国化工学会涂料涂装专业委员会统计信息，近年来在一系列环保政策的推动下，我国主要涂料总产量呈现波动态势，传统溶剂型涂料增长较缓，粉末涂料产销量均保持迅速增加，市场空间逐步扩大。2017至2020年，粉末涂料产量分别为175万吨、190万吨、212万吨、232万吨，年复合增长率为9.85%；2017年至2020年，热固性粉末涂料销量分别为160.50万吨、176万吨、192万吨、212万吨，年复合增长率达9.72%。

不过，随着基建和房地产行业发展放缓，建筑材料需求量随之减少，而应用于与地产关联的粉末涂料需求放缓。基于此，涂料企业立足粉末涂料行业，积极调整产品结构，拓宽应用场景范围。比如一些涂料企业重点聚焦新能源汽车和汽车轻量化配套产品，以及5G产品、石油管道防腐、农用机械、工程机械等不相同的领域“漆改粉”对粉末涂料产品的需求来做突破。

例如车箱体粉末涂料系列。近年来，轻量化发展、生产线环保排放等要求加快转化成车厢涂装工艺对“漆改粉”的需求。与应用油漆相比，工具车箱体粉末涂料的遮盖能力、耐刮磨、耐化学性、耐候性、耐腐蚀等性能完全满足汽车车厢产品的涂装质量发展要求，而且其利用率高达99%，兼具无VOC排放、无废水废渣废气排放等技术优势。

再如中密度纤维板粉末涂料。与应用液体涂料相比，粉末涂料技术可降低人工、能耗、仓储等成本，能处理异形件，涂装效率更快，而且能有效封闭甲醛。放眼全球，以宜家为代表的大型家具公司已在中纤板家具领域大量使用粉末涂料。对于该领域，部分企业积极投入自主研发，开发的密度纤维板粉末涂料产品已具备大规模推广应用的条件。

在汽车领域，粉末涂料目前主要使用在于发动机、轮毂、刹车片、底盘、滤清器、后视镜、雨刮器等零部件的涂装。随着粉末涂料在外观装饰性、抗刮伤性、抗紫外线性等方面的提高，粉末涂料在汽车领域应用将更广泛，例如铝轮金属粉末替代金属漆、底盘及发动机涂装、车身罩光、内饰涂装等，特别是新能源汽车的加速扩容，对粉末涂料的需求量也在快速增加。

此外，在功能性防霉防腐及抗菌材料，电子3C产品、热敏材料等其他诸多领域，涂装表面从金属拓展到非金属如木材、玻璃、塑料，粉末涂料作为无异味、无挥发、无污水、可回收的新材料，市场空间广阔。特别是低温固化技术的不断取得突破，让粉末涂料应用领域愈来愈普遍，为粉末涂料未来逐步发展奠定了坚实基础。

特别是“漆改粉”趋势明显，粉末涂料市场空间逐步扩大。国家环保、安全、健康等政策全面收紧，对粉末涂料行业来说既是挑战也是机遇。短期内会增加粉末涂料公司运营成本，会关掉部分不规范，环保、安全、健康等不达标的企业；中长期来说，对于粉末行业来说是利好，特别是对VOCs的管控会增大粉末涂料的需求，许多油漆用户将被迫转向粉末涂料。随着“漆改粉”要求慢慢的变多，工程机械、家具、汽车用涂料、热敏材料、仪表仪器、电器等领域粉末涂料市场逐年增加，市场空间日趋扩大。

比如，在工程机械行业绿色涂装发展进程中，粉末涂料的优势逐步凸显，几乎是零VOCs，涂料的利用率可达到99%，虽然烘烤温度比较高，但是在薄板件应用中，单位面积的综合涂装成本要远远低于溶剂型涂料，甚至只有溶剂型涂料涂装成本的一半。目前在工程机械行业各大骨干企业均已有粉末涂装线在进行生产，产品有油箱、驾驶室、机罩等。

涂界观察员李明月分析表示，我国粉末涂料行业门槛较低，同质化倾向较为严重，市场之间的竞争较为激烈。随国家环保政策的日益趋严，粉末涂料行业企业的环保成本的一直上升，整个行业也正处于转型洗牌的关键时期。在多重因素的影响下，优化和调整产品研究开发和应用方向，提升市场应对能力和竞争力是必然选择。

李明月表示，受下游应用领域需求量开始上涨明显、粉末涂料涂装技术创新的不断推进、粉末涂料应用领域不断拓宽和深、日趋严格的环保法规以及家电、汽车工业的发展等因素影响，我国粉末涂料市场仍将呈现较快的发展速度，粉末涂料在整个涂料体系中所占份额慢慢的变大。目前中国已成为粉末涂料生产和消费大国，预计中国粉末涂料产销规模还将继续得到提升。（涂界）

说明：一些品牌的粉末涂料业务出售的收益为估算，如有差池，请以各企业的实际出售的收益数据为准；本排行榜仅作行业研究，不构成对相关公司证券交易市场的任何操作使用建议，榜单中数据仅供参考。

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